安世芯片為啥變安靜了？現(xiàn)在啥情況

最近圍繞安世半導體的消息依舊不斷：荷蘭將派代表前往中國磋商、曝荷蘭安世仍未向中國子公司運送硅晶圓。前段時間，還有說安世問題將要解決的“小作文”火出圈，結果最后被證實是假消息。

在各種消息交織的這段時間里，行業(yè)最常見的疑問其實只有幾個：安世現(xiàn)在到底啥情況?供應鏈現(xiàn)在處于什么狀態(tài)?對行情、需求、價格帶來了什么影響?

閱讀本文，你將了解：安世事件有哪些最新變化?安世現(xiàn)在在現(xiàn)貨市場啥情況，行情經(jīng)歷了哪些變化，為什么現(xiàn)在市場好像開始變“安靜”了?

01

安世現(xiàn)在啥情況?

安世半導體事件最近又有新消息。

11月13日，集微網(wǎng)報道，據(jù)汽車行業(yè)官員透露，安世半導體的荷蘭分公司一直沒有向其中國子公司運送硅晶圓進行組裝。

11月14日，荷蘭經(jīng)濟大臣表示，荷蘭政府代表團將于“下周初”前往中國，尋求解決有關中國企業(yè)聞泰科技旗下安世半導體公司的問題。

前一天的11月13日下午，中國商務部舉行例行新聞發(fā)布會時有媒體提問稱，近日商務部表示，中方同意荷蘭經(jīng)濟部派員來華磋商的請求，請問荷方代表是否已經(jīng)到達了中國，磋商什么時候舉行，商務部對與荷方磋商的結果有何期待?

對此，商務部新聞發(fā)言人何亞東表示，安世半導體問題發(fā)生以來，中方一直本著對全球半導體產(chǎn)供鏈穩(wěn)定與安全的負責任態(tài)度，與荷方進行了多輪磋商，并同意荷蘭經(jīng)濟部派員來華磋商的請求。我們希望荷方展現(xiàn)與中方真誠合作的意愿，盡快提出實質性、建設性解決問題的方案，并采取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體產(chǎn)供鏈的安全與穩(wěn)定。

根據(jù)安世官網(wǎng)介紹，德國和英國是安世的制造中心。其組裝與測試工廠有三家，其中位于廣東東莞的工廠是規(guī)模最大的小信號組件工廠，年產(chǎn)量超過了500億件。

此前，安世中國曾發(fā)布致客戶公告函稱，荷蘭安世半導體單方面決定自2025年10月26日起停止向位于東莞的封裝測試工廠(ATGD)供應晶圓。

目前，晶圓問題仍未得到明確解決。

自安世事件發(fā)生以來，安世芯片的生產(chǎn)以及供應一直是行業(yè)內關注的焦點。我們針對安世生產(chǎn)以及供應相關的官方以及權威媒體的消息進行了整理：

10月18日，據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》實地探訪報道，安世半導體東莞封測廠訂單是滿的，但因為原材料短缺和員工配置問題，本周起，部分崗位會調整為“上四休三”，同時加班時間也會相應減少。

10月27日，《南華早報》報道稱，有安世東莞工廠的工人表示，由于通常由安世德國和英國晶圓廠提供的晶圓短缺，他所在生產(chǎn)車間約三分之一的機器已經(jīng)閑置大約一周。

11月1日，中方宣布對符合條件的安世半導體出口予以豁免。

11月2日，安世中國發(fā)布致客戶公告函稱，荷蘭安世半導體單方面決定自2025年10月26日起停止向位于東莞的封裝測試工廠(ATGD)供應晶圓。

同時表示，安世中國已建立充足的成品與在制品庫存，能夠穩(wěn)定、持續(xù)地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠。

大約在11月1-2日，有小道消息在行業(yè)圈子里傳播。內容表示，根據(jù)《中歐稀土與半導體供應鏈臨時協(xié)調紀要》，荷蘭安世將恢復前CEO職務并解凍資產(chǎn)，東莞工廠將開設快速審批通道等。

11月4日，由上述小道消息改編的自媒體文章開始廣泛傳播并“破圈”。

然而，同日，商務部新聞發(fā)言人就安世半導體相關問題應詢答記者問。里面提到：中方本著對全球半導體產(chǎn)供鏈穩(wěn)定與安全的負責任態(tài)度，于11月1日宣布將對符合條件的出口予以豁免，并努力促進安世(中國)恢復供貨。但荷方繼續(xù)一意孤行，且無解決問題實際行動。此消息間接表明，晶圓供應暫時未恢復。

11月5日，財新發(fā)布報道：安世(荷蘭)發(fā)言人回應財新，“我們了解到媒體中流傳的這一消息，但可以明確表示該消息不實?！?/p>

至此，上述消息可以被證實為假消息。

11月5日，集微網(wǎng)消息，荷蘭安世示警：中國廠出貨何時恢復沒人敢保證。

11月7日(當?shù)貢r間)，荷蘭政府稱中國將很快恢復芯片供應。

11月8日，中方同意荷經(jīng)濟部派員來華磋商的請求。

11月9日(當?shù)貢r間)，路透社報道，多家汽車零部件廠如德國大陸集團子公司、汽車供應商Aumovio在當?shù)貢r間11月7日表示，他們已收到首批來自中國的安世芯片。

11月13日，集微網(wǎng)報道，據(jù)汽車行業(yè)官員透露，安世半導體的荷蘭分公司一直沒有向其中國子公司運送硅晶圓進行組裝。

11月14日，荷蘭表示，荷蘭政府代表團將于下周赴華磋商安世半導體爭端。

綜合來看，10月安世東莞封測廠就展現(xiàn)出“訂單滿、晶圓缺”的狀態(tài)，11月中方對符合條件的安世半導體出口予以豁免，但晶圓問題并沒有得到真正的解決?，F(xiàn)在，荷蘭方面派代表前來磋商，安世半導體事件也許將迎來新轉折。

02

市場為啥變得安靜了?

與 10 月的緊張相比，安世芯片從11月開始降溫，在本周變得安靜，整個市場進入觀望狀態(tài)。

市場變化的第一個轉折點發(fā)生在 11 月的第一個周末(11月1日)。當時一份所謂“中歐稀土與半導體供應鏈協(xié)調紀要”的“小作文”在芯片圈迅速傳播，內容指向荷蘭安世將恢復前CEO職務并解凍資產(chǎn)，東莞工廠將開設快速審批通道等。盡管后面這篇紀要被辟謠是假的，但這個新聞發(fā)出后，部分芯片貿(mào)易商已經(jīng)開始拋貨，價格也隨之下降。

第二個轉折點發(fā)生在11月7日(當?shù)貢r間)，荷蘭政府稱中國將很快恢復芯片供應，同一天，德國汽車零部件供應商Aumovio CEO宣布公司在安世半導體芯片供應危機中獲得出口豁免?！肮溁謴汀钡南⑦M一步為市場降溫。

如果說“供應鏈恢復”的消息是市場降溫的直接導火索，更深層次的原因還在于：真實需求的提前釋放、以及替代備選方案的推進。

9 月底，當安世內部的高管變動發(fā)生前，有做芯片貿(mào)易的分銷商表示，已經(jīng)有海外的客戶開始在市場上買貨了。

進入 10 月中旬，在荷蘭凍結資產(chǎn)、出口爭端加劇后，他們又補了一輪貨，反映到芯片現(xiàn)貨市場也能看到，安世芯片需求和買賣安世芯片的人增多，幾十K 、上百K，甚至是KK級的需求，也有一些工廠庫存表單在各類群里出貨。到了10月下旬，市場成交價也開始提高，有朋友當時告訴我們，他們有10倍漲幅的芯片真實成交。對于高價芯片，當時溢價高的芯片主要還是海外客戶在購買，國內大客戶主要在尋找其他國產(chǎn)替代。

其次，對于Tier1和整車廠來說，也開始推進替代。10月下旬從代理那里了解到，國內幾個大的global Tier1已經(jīng)在做安世物料的切換了，ON的批量訂單都下了;當時，芯片貿(mào)易商表示，那段時間也收到了大貿(mào)關于安世替代料的大數(shù)量詢價，ON、TI、VISHAY、DIODES、ROHM等替代需求旺盛，其中ON的需求最旺盛。

法國汽車外飾零部件供應商彼歐公司稱，“目前我們仍然有足夠的安世產(chǎn)品庫存，可以覆蓋未來幾周的生產(chǎn)……所有企業(yè)都在積極尋找二供，而且市場上確實存在可行的替代機會……過去幾年我們已經(jīng)經(jīng)歷過一些調整，也早已習慣這種波動?！?/p>

目前，從芯片現(xiàn)貨市場上了解到，有芯片分銷商表示，詢價減少，市場冷靜;有做芯片外貿(mào)的則表示，需求在減少，且接受價在降低，價格趨向平穩(wěn)。

總的來看，兩輪補庫存、替代方案，以及當前對部分汽車供應鏈企業(yè)開放“綠色通道”等，是過去一周多芯片現(xiàn)貨市場安靜下來的原因。

從目前信息看，成品出貨雖部分恢復，但晶圓問題沒有真正解決，仍需持續(xù)關注后續(xù)官方溝通的結果。